茅台突然罕见重挫！3大指数年内新低 超级赛道又现牛股：9天暴涨60%！
作者：炒股实盘
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发布时间：2024年02月06日 06:02:05
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今日早盘，大盘蓝筹股集体回调，贵州茅台重挫近5%，截至午间收盘，沪指跌1.21%，深证成指跌1.09%，创业板指跌0.79%；三大指数均创年内新低。科技股则整体逆势拉升，科创50指数略低开后快速翻红。
盘面上，半导体、芯片、光刻机、氮化镓等板块涨幅居前，酿酒、石油、保险、银行等板块跌幅居前。北上资金净流出73.46亿元。
芯片行业复苏预期强烈
以芯片为代表的科技股早间逆势拉升，板块指数大涨逾2%。个股则掀起涨停，寒武纪、蓝箭电子、易天股份等多股20%涨停，锴威特、晶方科技、瑞芯微、盈方微等近20股涨停或涨超10%。
细分储存芯片、汽车芯片、第三代半导体、光刻机等板块亦强势拉升，新洁能、大港股份、好利科技等涨停。ETF涨幅前10位的基金，均与芯片、半导体相关。
近期，半导体芯片涨价声不断，相关中外企业业绩也大幅改善，行业复苏预期空前强烈。
据TrendForce集邦咨询统计，自第四季起，运存DRAM与闪存NAND Flash均价开始全面上涨，预计DRAM第四季合约价季涨幅约3%—8%，NAND Flash第四季合约价全面起涨，涨幅约8%—13%。
三星电子已对DRAM和NAND闪存芯片涨价10%—20%，涉及三星半导体部门的小米、OPPO和谷歌等主要智能手机客户。同时也计划上调供应自家Galaxy系列智能手机部门的内存芯片价格。三星电子预计，第四季度起，存储芯片市场或将供不应求。
日前，世界头部存储厂美光发布2023年第四财季业绩显示，单季营收环比增长2%。SK海力士在第二季度已经实现业绩环比较大程度提升，其NAND Flash收入环比增长26.4%、DRAM收入环比增长48.9%。
国内，Wind数据统计显示，截至18日收盘，半导体芯片板块有5家公司发布了三季度业绩预告或三季报。算力芯片龙头海光信息昨日披露三季报，实现营业收入39.43亿元，同比增加3.22%，净利润9.01亿元，同比增加38.27%。
从事模拟和嵌入式芯片设计的南芯科技预计，三季度实现营业收入5.3亿元到5.5亿元，同比增长96.56%到103.98%，预计实现扣非净利润7000万元—8000万元。北方华创也预计，前三季度实现营业收入135.7亿元—155.4亿元，同比增长35.53%—55.21%，实现净利润26.7亿元—30.9亿元，同比增长58.35%—83.26%。
德邦证券认为，目前DRAM颗粒现货价格上行通道已确定，存储复苏正当时。原厂端调涨消息不断出现，供给端报价大多较高。目前NAND终端需求亦有好转，加速行业价格上涨。
人工智能受追捧
在连续调整多日后，人工智能今日逆势上扬，板块指数涨逾1%。真视通连续第4日涨停，10月以来9个交易日6度涨停，累计大涨60.3%，股价创5年半来新高；荣科科技则连续第2日20%涨停，股价创21个月来新高；宏英智能、科远智慧等涨停或涨超10%。
昨日，中央网信办发布《全球人工智能治理倡议》，围绕人工智能发展、安全、治理三方面系统阐述了人工智能治理中国方案，并反对以意识形态划线或构建排他性集团，恶意阻挠他国人工智能发展。
《倡议》就各方普遍关切的人工智能发展与治理问题提出了建设性解决思路，为相关国际讨论和规则制定提供了蓝本。外交部发言人在答记者问时介绍，中方愿同各方就全球人工智能治理开展沟通交流、务实合作，推动人工智能技术造福全人类。
此外，近日中国网络空间安全协会人工智能安全治理专业委员会成立。该委员会以行业协同方式探索人工智能安全新型综合治理新模式，为中国人工智能产业健康发展提供可持续的基础性支撑。
在目前全球经济陷入低迷，人工智能成为最亮眼的，最具发展前景的新兴产业，受到风投资金的追捧。根据PitchBook收集的数据，第三季度全球初创企业的交易总额730亿美元，同比下降31%。人工智能公司的融资价值却逆势同比增长27%至179亿美元。
中泰证券表示，人工智能新一轮十年级的技术和产业革命大幕已经拉开，短期看算力最确定，模型训练拉动训练算力需求，未来应用大规模兴起亦会拉动推理算力需求，大模型仍处于群雄逐鹿、快速迭代阶段，未来空间大且会格局收敛，应用端长期空间最大，厂商百花齐放。
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